業務概要
営業活動の記録、管理、および共有ができる文書です。顧客マスタと連携して情報を取得することで、情報の整合性の保持や記入の簡易化が期待できます。また一覧画面では、活動履歴をカレンダー形式で表示しているため、営業状況が把握しやすくなっています。
「SmartDB」化のメリット
別途管理している顧客台帳と連携することで、顧客企業の入力が簡単になっています。
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新着には「New」マークがつき、レポートの見落としを防ぐことができます。
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登録されたレポートはカレンダー形式でも表示され、営業活動の状況が一目で把握できます。
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応用編
次回の活動日にレポート登録ユーザーにリマインド通知を行うことで、対応忘れを防ぎ効果的な営業活動を促進できます。
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