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業務概要

営業活動の記録、管理、および共有ができる文書です。顧客マスタと連携して情報を取得することで、情報の整合性の保持や記入の簡易化が期待できます。また一覧画面では、活動履歴をカレンダー形式で表示しているため、営業状況が把握しやすくなっています。

「SmartDB」化のメリット

ポイント1

別途管理している顧客台帳と連携することで、顧客企業の入力が簡単になっています。

「SmartDB」化のメリット

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「SmartDB」化のメリット
ポイント2

新着には「New」マークがつき、レポートの見落としを防ぐことができます。

「SmartDB」化のメリット

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「SmartDB」化のメリット
ポイント3

登録されたレポートはカレンダー形式でも表示され、営業活動の状況が一目で把握できます。

「SmartDB」化のメリット

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「SmartDB」化のメリット
応用編

次回の活動日にレポート登録ユーザーにリマインド通知を行うことで、対応忘れを防ぎ効果的な営業活動を促進できます。


画面イメージ

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フォーム定義

フォーム定義
フォーム定義

ビュー定義

画面イメージ
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