業務別テンプレート


営業販売

案件管理

案件の状況を管理することができます。
担当者が情報を更新していくことで、全社で案件状況を共有。担当・商品別などのさまざまな切り口で案件の状況を確認することができます。
また、商談ステップに加えて受注確度も管理しているため、売上予測に利用することも可能です。

提案書管理

自社で作成した提案書とともに、作成者、提出先などの付随情報が管理できます。 過去の提案書を集約して管理しているため、案件の概要などを閲覧して類似した提案内容などを探せるようになり、新しい提案書作成時などに再利用性を高められます。

製品資料管理

製品に関連するあらゆる資料を一元管理することができます
作成日、担当者などで厳密に資料を管理することはもちろんですが、対象となる製品や資料の分類、利用シーンなどが登録できるため、目的に合った資料が存在するか探すことも可能です。

取引先マスタ

取引先情報を管理することができます。
本テンプレート単体でも取引先情報の管理として利用できますが、他の帳票からもマスタとして参照することで、取引先情報を一元管理が可能。それぞれの帳票で管理する必要がなくなります。

実際の業務テンプレートの一部は、トライアル環境でご確認することもできます。
ぜひ一度ご相談ください。

他にも多彩な業務に対応

  • インバウンドリード管理
  • 見積管理
  • 営業日報管理
  • 物件管理
  • 工数見積依頼
  • 受注速報
  • 売上速報
  • 営業レポート

業務別テンプレート紹介

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